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显示产业硝烟弥漫,中日韩巨头竞逐新十年

发布日期:
2021-11-22

浏览次数:

642

来源:

创业邦

不论是信息还是科技产业,都离不来“显示”这一人机交互的基础。在过去的十多年的信息革命中显示产业规模持续扩大,中国新型显示产业领跑全球,市场规模从2012年740亿元增长至2020年4460亿元,年均增长率超过20%。

近两年,随着AI、5G、IoT、VR/AR、元宇宙等新技术浪潮涌现,显示产业正在迎来新一轮变革。

首先半导体显示技术创新涌现。

显示技术自诞生以来,先后经历传统CRT到LCD、PDP的更迭,直到近几年形成LCD和OLED两大主要流派。

近年来,将新型显示技术与半导体LED芯片技术结合的Mini LED和Micro LED(简称MLED)高速发展,被视作是下一代主流显示技术,包括TCL华星、京东方在内的面板巨头以及苹果、联想、三星、华为等终端厂商均在积极布局。在可见的未来,LCD、OLED、Mini/Micro LED、VR/AR等各类显示技术将会共生共存,8K、BD Cell、低蓝光等新技术则充满无限可能。

其次半导体显示产业快速转移。

显示产业正在主要市场间发生转移,曾经中、日、韩是全球显示面板产业的三大核心玩家,经过多年持续投资与技术研发,中国企业在LCD面板领域实现赶超,韩企借机完成战略转移,先后关停多条LCD产线转而向OLED领域发挥全力,日企没有完成转型,昔日大厂松下、JDI黯然退出。

在韩企转型,日企退出的背景下,中国已成为全球LCD产能第一大国。群智咨询预测,2023年中国将拥有70%的全球面板产能。

如今Mini LED助力中国厂商的“超车弯道”,这一技术由国内厂商最先研发,率先布局的TCL华星也已形成先发、技术和场景优势。此时此刻,中国显示产业的崛起更具历史意义。在世界贸易摩擦的大背景下,科技与信息产业尚处于“缺芯”的困境中,显示产业的自主创新日益重要。正如中国科学院院士、理论物理所战略发展委员会主任欧阳钟灿所言:“经过多年创新发展,我国显示产业已成为全球显示产业的重要一极,也成为新一轮信息化产业革命中坚力量”。

我国显示产业已展现出强大后劲,据群智咨询预测,2021年中国面板产能将占全球市场63%份额。

目前中国半导体显示行业已形成“京东方+TCL华星”的双雄格局。

最后显示市场需求爆发。

每一次计算浪潮,都会带来人机交互变革,并因此催生对应的新产业。5G时代来临,AIoT智能设备无处不在,“元宇宙”则将进一步拓宽数字技术的应用场景,更多终端将需要更加多样化的显示需求。一方面内容变大将驱动8K超高清、MLED、VR/AR显示等需求爆发,另一方面,终端无处不在则给OLED柔性显示带来更多应用场景和更强市场需求。

变则生机,当前正值中国显示企业崛起于世界的窗口期。时势造英雄,踌躇满志的TCL华星在这一波“变局”中的牌很好,拥有很大的赢面,或将成为世界显示产业的“中国名片”。

首先是技术牌:MLED&OLED双战略,双保险。

MLED成为显示行业的“新宠”,不过行业的共识是:MLED不会吃掉市场全部,其与OLED、LCD将会长期共存:一方面,因为成本、产能、良率等原因,MLED普及需要时间,另一方面,MLED与OLED技术各有长短,前者在亮度、色域、清晰度、对比度、寿命上更具优势,更适合大尺寸显示,后者更适合做柔性,在可视角度等指标上更具优势,更适合小尺寸场景。

技术路线很大程度决定着科技企业的命运,如同手机行业的功能(诺基亚、HTC、摩托罗拉)与智能(苹果、华为、小米)一样。TCL华星的技术路线抉择是:MLED&OLED双战略。用TCL华星COO赵军的话说:MLED和OLED技术所用的底层驱动的技术是一致的, 但有着不同的应用侧重点,两者更多是协同而非竞争。

当5年前行业尚在观望时,TCL华星就已布局MLED技术,并率先实现量产与商用,在DTC2021上,其展出全球首款 125”玻璃基透明直显MLED,其以25"单体作为最小的拼接单元,利用TCL华星高精度玻璃拼接技术,实现大尺寸拼接的透明形态,适用于商务办公、户外广告、影院等多种商业应用场景,应用潜力巨大,是MLED技术的最新水平。

OLED方面,TCL华星则瞄准喷墨打印OLED技术这一细分路线,在DTC2021上展示的全球首款 65" 8K 喷墨打印OLED产品,拥有高达3300万个像素以及百万级别超高对比度。与传统的蒸镀工艺相比,喷墨式打印技术制程更简单,发光材料利用率更高,可大幅节省制造成本、提升良率。

采取MLED&OLED双战略,在两大技术上均建立起核心优势,TCL华星有了“双保险”。

其次是产品&产线牌:多样化战略,多产品线布局。

显示产业的市场需求日益多样化,能适应未来市场需求的显示面板巨头必须拥有多元供给能力,针对此TCL华星采取多样化战略,布局大、中、小尺寸全产品线,覆盖显示全场景,正如TCL创始人、董事长李东生在DTC2021致辞中指出:“TCL华星致力于推动多元业务协同发展,已开辟了TV、IT、Mobile、商显四大业务赛道,构建了全尺寸、全品类、全形态的产品应用平台。”

在DTC2021大会上TCL华星首次提出“屏宇宙”概念,意在满足全场景显示需求,所推出显示产品覆盖更多场景。比如在中尺寸上全面发力,推出全球最高分区 49" R800 5000+ Zones MLED显示模组,在笔记本、显示器、车载等中尺寸显示场景有巨大竞争力,而14" 云升便携式喷墨打印OLED则可完美融入家居场景;小尺寸领域则积极创新,推出了全球首款8”极小折叠半径360°折叠 AMOLED,将给折叠屏手机等创新产品提供更强技术支持。

在布局多元化的产品线的同时,TCL华星同时做到业界领先的智能制造水平,其在产能和成本控制方面处于行业领先位置,在参观TCL华星深圳工厂时,罗超频道发现整座工厂已接近“无人工厂”。其在全球范围贴近市场布局产能以更好地服务客户,以深圳、武汉、惠州、苏州、广州、印度为基地建成8条面板生产线、4座模组厂,投资金额超2400亿元。

前些年有不少科技产业推崇“笑脸曲线”,重视轻资产,不碰重资产。如今科技企业纷纷意识到实体制造的价值。作为制造立业的实体巨头,TCL华星不吝在制造上的投资,也不盲目扩张,而是尊重市场规律、符合市场需求、契合市场节奏地循序渐进布局产能,这是其赢得未来的胜负手。

最后是生态&产业协同牌。

显示产业剧变,不只是影响面板行业,芯片、封装与应用等上下游企业同样迎来新机遇,整个生态与产业,都在剧变。

不论是终端还是供应链厂商,比拼的已经不是单一的能力,更多竞争是需要整合产业链的能力。

比如在应用上,面板产业与终端应用场景正在更加深入地融合。

此外,在芯片、封装、材料等上下游环节,同样存在大量的机遇,比如发展MLED技术,芯片领域的企业就需要通过一系列半导体工艺将外延片制备成发光颗粒,并通过关键指标测试,再进行磨片、切割、分选和包装,Mini LED爆发也要求对应企业提高产能、提升良率。

TCL科技高级副总裁、TCL华星光电CEO金旴植表示,屏是连接现实世界与数字世界的关键纽带。TCL华星将以用户为中心打造更多元化的屏显技术,赋能全新的交互场景,同时提出将建设产品、技术及解决方案三大平台化体系。TCL华星未来5年将投资超过100亿到半导体显示链核心环节,全面提升中国显示产业核心竞争力,引领全球半导体显示产业发展。

这既会推动我国显示产业的创新,也将拓宽TCL华星的护城河。

每一波浪潮到来,都会有玩家立于浪潮之巅“风光无限好”,也有玩家会被大浪吞没。

全球半导体显示产业剧变,中国显示产业崛起于世界已是大势所趋。立足中国市场的两大产业巨头京东方与TCL华星,均已构筑起各自的技术、产品、产能和生态布局,两大巨头一边攻城略地,一边圈建护城河,持续稳固“双巨头”地位,未来可期。